Ｍ＆Ａ支援のアドバイザリー

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「基本合意契約」締結まで手数料等、報酬は一切いただきません

私たちアドバイザリーでは「基本合意契約」締結など、案件ごとの明確なビジョンが確定するまで報酬はいただきません。
これは、Ｍ＆Ａ実施に際してお客様のご負担を無くし、じっくりとご検討いただくための当社の方針です。

＜報酬が発生しない案件化業務の例＞

購入希望登録（企業規模・業種・予算・地域等）
資金調達手段の確認および購入方法（スキーム）提案
当社保有売却リストを優先的に開示
（ＷＥＢ未公開分含む）
売り手候補企業のリストアップとアプローチ
売り手企業とのトップ面談設定
事業、財務、法務等デューデリジェンス実施フォロー
その他Ｍ＆Ａ実務

経営者へのヒアリングおよび財務資料等に基づく
簡易査定
ノンネームシートの作成
（企業名を特定されない最低限の企業情報。事前打診時に使用）
案件概要書作成
売却方法（スキーム）提案
買い手候補企業のリストアップとアプローチ
買い手企業とのトップ面談設定
その他Ｍ＆Ａ実務

※ただし、案件化業務以外の個別コンサルティング費用は別途頂戴いたします。

「基本合意契約」締結時

基本合意契約において合意された取引見込対価等に対し、１％: ＜例＞売買金額が２億円の場合

2億円×1％＝200万円

ただし、取引見込対価等の１％分が100万円を下回るときは、100万円を最低報酬額とさせていただきます。

「最終契約」締結時

最終契約において合意された取引対価等に対し、下記①から④の各計算式によって得られる合計額

①５億円以下の部分: ：当該部分の額×５％

②５億円を超え10億円以下の部分: ：当該部分の額×４％

③10億円を超え50億円以下の部分: ：当該部分の額×３％

④50億円を超える部分: ：当該部分の額×２％

＜例＞売買金額が7億円の場合

5億円×5％＋（7億円－5億円）×4％＝3,300万円

ただし、案件の規模等により、当社規定金額を下回るときは、ご相談のうえ、最低報酬額を設定させていただきます。