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SES会社 経営者様へ 成功報酬体系で
譲渡・売却を
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SES会社のM&A・事業承継ならお任せください。
経験豊富な専門アドバイザーが全国にお伺いします。

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SES会社 経営者様へ こんな悩みはございませんか?

  • 新規参入者が多くて価格競争が激しくなった
  • 人材不足で受注を増やすことができない
  • SESだけでは将来性が心配だ
  • 自身の年齢や健康から引退を考えている
  • エンジニアの流出に歯止めがかからない
  • 経営が悪化する前に大手の傘下入りを検討したい

そのお悩みはM&A・会社譲渡で
解決できます!

HOW TO
  • 御社にとって最適なプランをご提案
  • 独自の情報ネットワークを活用し、最適な候補先をご紹介
  • 数多くのM&Aを仲介してきたからこそできる最適なプランをご提案
  • 経営者様のM&A後を考慮したプランをご提案
  • M&A成立後の待遇などを詳しくご説明
  • 今後のSES会社の動きを熟知したM&Aアドバイザーが親身にご対応
WHY CHOOSE US

当社がSES会社 経営者様から選ばれる3つの理由

  1. POINT01

    SES会社の
    M&Aに特化

    SES会社のM&A実績がある専門アドバイザーがフルサポートいたします。また、譲渡企業の売上規模3,000万円~数十億円と幅広くご対応させていただいております。

    アドバイザリーについて
  2. POINT02

    「基本合意契約」締結まで
    無料の成功報酬体系

    当社はお客様のことを第一に考え成功報酬体系にしており、「基本合意契約」締結まで一切の費用が発生しません。着手金に関しても、大手M&A会社であれば、数十万円~数百万円以上の着手金がかかりますが、当社は、無料にしております。
    また、成功報酬についても、明確な料金体系をご提案させていただいております。

    成功報酬体系について
  3. POINT03

    独自ネットワークと
    成約までのスピード

    当社は、ご依頼から成約まで1年以上かかることもあるM&Aを、平均4.6ヶ月、最短2週間でスピード成約させています。
    当社は買手候補の探索を幅広くかつ短期集中的に行うため、スピード成約を実現しています。

    M&Aの流れについて
TRENDS

SES会社のM&A動向

  1. CHECK 01

    多重下請けからの
    脱却が生き残りの鍵

  2. CHECK 02

    SEの新陳代謝が
    なければ新技術から
    遅れていく業界

  3. CHECK 03

    IT人材の不足は
    小規模事業者ほど
    不利に働く

  4. CHECK 04

    市場規模の
    拡大は続く業界

比較的堅調に拡大している市場だが
慢性的な人材不足が深刻なSES業界

SES会社の事業は、確保しているSEの数と質の高さに依存することが特徴で、人材確保が何よりも重要になります。SESに限らすIT業界全体で人材不足が問題になっていることから、市場規模は拡大しながらも小規模のSES会社にとって存続は厳しくなることが予想されます。
人材不足を解消するため、大手SES会社だけではなく発注元のクライアント企業もM&Aによる人材確保を進めています。また小さなSE会社ほどプロジェクト全体が見えない、ごく一部の業務へSEを常駐させるので、SEのモチベーションが保てず人財定着率の悪化を招いています。

SES業界は多重下請け構造が問題視されていますが、業界で生き残るためにはSESだけに頼らないビジョンを持ち、規模と質を高める必要があります。そのために即効性のあるM&Aはますます注目されるでしょう。
技術革新についていくためにはSEの新陳代謝も必要ですが、人材難や将来性に不安を感じるなら、M&Aや事業売却は検討する価値があります。一度専門家に相談されることをおすすめします。

SUCCESS-FEE SYSTEM

成功報酬体系のご案内

「基本合意契約」締結まで手数料等、報酬は一切いただきません。

当社は「基本合意契約」締結など、案件ごとの明確なビジョンが確定するまで報酬はいただきません。
これは、M&A実施に際してお客様のご負担を無くし、じっくりとご検討いただくための当社の方針です。

  1. 01
    「基本合意契約」締結まで
    報酬を払う必要がない
    多くのM&A仲介会社は、成果の有無に関わらず「着手金」「中間金」「月額報酬」が発生します。当社の料金体系は成功報酬体系のため、「基本合意契約」を締結しなかった場合、手数料等、報酬は一切いただきません。M&Aの成約に自信があるからです。
  2. 02
    本当の譲渡金額や
    譲渡可能性が分かる
    着手金を取るM&A仲介会社には、着手金を取ることをノルマとする仲介会社があります。
    このような仲介会社は、経営者の希望価格や適正価格を上回る譲渡金額を提示する傾向があるため、譲渡企業様は本当の譲渡金額や譲渡可能性が分からなくなってしまいます。当社は、適正な譲渡金額や譲渡可能性を正直にお話しさせていただきます。そのため、お客様の満足度と成約率が高くなっています。
  3. 03
    買い手候補の幅が
    広がる
    アドバイザリーは、成功報酬体系のM&A仲介会社です。
    M&A仲介会社が買手候補から着手金をいただく場合、着手金の支払に抵抗を感じ、買収を検討してもらえないケースも多くあり、譲渡企業様の機会損失につながります。より多くの買手候補企業様へのご提案を可能にするため、当社は買手候補企業様から着手金を頂いておりません。
  4. 04
    成約までの時間が
    短縮できる
    多くの仲介会社は、WEBに明確な料金体系を記載していません。
    オーナー様は、仲介会社に相談して初めて、着手金や月額報酬の支払いが必要と聞かされることになります。
    また、分かりにくい料金体系の説明を受けたり、手数料交渉をしたりと時間がかかってしまいます。アドバイザリーは、ご依頼いただくにあたり「基本合意契約」締結まで手数料等、報酬は一切いただかない成功報酬体系のため、ご依頼後すぐに買手候補の探索を開始することができます。その結果、ご依頼から案件成約まで最短3か月とスピーディーな譲渡・売却をお手伝いさせていただいております。
    ※ただし、案件化業務以外の個別コンサルティング費用は別途頂戴いたします

料金体系

M&A仲介会社の料金体系は「着手金」「中間金」「成功報酬」の3種類になります。当社は「基本合意契約」締結まで手数料等、報酬は一切いただかない成功報酬体系です。他の仲介会社と比較される際は、着手金の有無、月額報酬の有無をご確認ください。

当社 大手A 大手B
成功報酬体系
着手金
月額報酬
中間金
最低報酬
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FLOW

M&Aの流れ

下記は一例となります。
案件によって異なりますので、さらに詳しく知りたい方はお問い合わせください。

  1. 1

    状況のヒアリング、決算書等資料ご提供

    1週間~
    1ヶ月
  2. 2

    ご提案(株式価値・事業価値算定レポート提示)

     レポートイメージ
     お申し込み用紙
  3. 3

    お申し込み

  4. 4

    事前準備

    1週間~
    1ヶ月
  5. 5

    買い手候補への打診

  6. 6

    交渉

  7. 7

    基本合意契約

    1ヶ月~
    3ヶ月
  8. 8

    最終合意

  9. 9

    クロージング

※譲受企業様(買い手様)から、中間金と成功報酬を頂くこともございます。
ADVISOR

M&Aアドバイザーのご紹介

SES会社のM&A支援・仲介実績の豊富な担当者が親身にサポート。
譲渡企業の売上規模5,000万~数十億と幅広くご対応させていただいております。
M&Aの知識や経験値、ノウハウが蓄積され日本トップクラスのクオリティを誇るM&A仲介会社へと成長してきました。

蒲 鉄雄Tetsuo Kaba

中央大学法学部在学中よりいくつかの事業を手がけ、企業および事業の買収・売却、様々な事業承継を経験。
2013年4月にM&Aの支援・仲介に特化したアドバイザリー株式会社を設立し、さまざまな規模やスキームのM&Aを累計200件以上支援。
企業や経営者のマッチングだけのM&Aにとどまらず、企業や事業の強みやリスクを見出し、対応策を提案するなど、M&Aの特徴である戦略性にフォーカスし、経営者の立場に沿った支援を行っている現役のM&Aアドバイザー。

Q&A

よくある質問

地方にある企業なのですが、M&Aでの会社譲渡は可能ですか?

もちろん可能です。全国どこでも無料でお伺いいたします。今までM&A仲介をさせていただいた会社様の多くは地方の会社様です。

M&A・会社譲渡が成功するまでの期間を教えてください。

最短でご依頼時から2週間です。
まずは当社のデータベースから約100-500社程度に絞って選定し、買い手先を探索します。早ければ初回相談から1週間以内に面談を実施し、デューデリジェンスを経て、スピーディーに成約まで導きます。
当社のM&Aアドバイザーは豊富なM&Aの支援経験があるため、マッチングから成約までの間の無駄なやり取りをなくして、M&Aにかかる期間を短縮することができます。
M&A業界では、「アドバイザーに依頼したものの、何もないまま数か月が経過してしまった」という声が聞かれます。当社では、お客様目線で成果にコミットします。

M&A仲介の手数料はいくらですか?

私たちはお客様を第一に考え、譲渡企業様のM&Aについて完全成功報酬制を採用しております。
着手金・月額報酬を一切頂きません。詳細は「料金体系」をご参照ください。

アドバイザリーの強みは何ですか?

・基本合意契約するまで無料の完全成功報酬制
・M&A支援の実績が豊富
・最短2週間のスピード成約
・経験豊富なM&Aアドバイザーのフルサポート
の4つが強みだと考えております。
M&Aを専門とするアドバイザーが、丁寧かつ真摯的にM&Aの交渉をさせていただきます。

取引先や従業員、金融機関に情報が漏れたりしないですか?

当社は、お客様からお預かりした機密情報について徹底した安全管理に努めています。
また、買手候補に提案する際も、提案する候補先を絞り、NDA(秘密保持契約)を結んだ上でなければ開示しません。
なお、情報漏洩を防ぐため、多数の仲介会社への同時並行的な依頼は、基本的にはおすすめできません。

M&Aの意思が固まってはいないが相談することはできますか?

まずはご相談ください。
私たちとお話しして最善の案を一緒に探しましょう。情報を収集したいといったご相談も喜んで承ります。

今期、赤字ですがM&Aは可能でしょうか?

赤字企業のM&Aの事例は多数あります。相談料は無料ですので、まずはご相談ください。

M&Aによる譲渡価格は、どのように算定しますか?

M&Aアドバイザーが有形資産や利益だけでなく、無形資産やノウハウも加味した上で、豊富な成約実績をベースに開発した、独自のAIシステムを活用し企業価値算定を行います。
その結果をもとにしつつ、オーナー経営者様のご意向を踏まえて譲渡希望価格を決定します。

一事業だけを譲渡・売却はできますか?

事業譲渡や会社分割など様々な手法がありますので、まずはご相談ください。

M&Aで譲渡が決まったとき、社長は引き続き事業に関与するのでしょうか?

譲渡後も引き続き事業へ関与するケースもあれば、退任するケースもあります。社長のご意向を尊重して進めていくことが可能です。

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COMPANY

会社概要

会社名
アドバイザリー株式会社
代表取締役
蒲 鉄雄 (JMIA認定M&Aビジネスマイスター、JMIA認定M&Aアドバイザー CMA)
住所
  • 【名古屋本社】
    〒460-0008 名古屋市中区栄3丁目2番3号 名古屋日興證券ビル6F

  • 【東京オフィス】
    〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館 20階

  • 【大阪オフィス】
    〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番2号 ヒルトンプラザ・オフィスタワー19階

電話番号
052-253-5010(代表)
事業内容
  • 中堅・中小企業M&A仲介、アドバイザリー
  • M&Aの普及とM&Aアドバイザー養成
  • ビジネス・デュー・デリジェンス
  • 企業・事業価値算定
  • 成長企業の財務、組織編成コンサルティング
  • アフターM&A(PMI)
  • ECサイト構築(支援実績:累計21件)

弊社のM&A仲介サービスの特徴と強み

M&A成約までの圧倒的なスピード感

経験豊富なM&Aアドバイザー専任のフルサポート体制

独自のAIシステムによる高いマッチング精度

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